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福星股份或晋升晶片切割丝新贵(转)  

2010-11-29 09:51:57|  分类: 我股我炒 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  一切并非空穴来风。福星股份近期的澄清公告公布后,谜底已揭开。公司完成前期市场调研,正在改进现有设备技术,并将投资1.3亿元建设3000吨多晶硅切割钢丝项目,并于2011年初开始建设。

  目前,公司表示涉足多晶硅切割钢丝,新能源之“矛”已显现,同时公司的房地产业务盈利能力也较强,这成为其防御之“盾”。

  新能源之“矛”已现

  8月份,恒星科技公告称投入2.3亿元进军多晶硅切割钢丝领域。业内人士表示,行业“老五”的恒星股份做得出来,“老四”为什么做不出?

  福星股份在1999年作为钢丝绳企业上市,旗下100%控股的子公司福星惠誉从事房地产业务。房地产业务利润逐步超过金属制品后,从2007年起公司转入房地产板块。但公司的金属制品实力排行业第四。公司新业务多晶硅切割钢丝对钢帘线生产企业来说,是行业延伸出来的产品,主要应用在太阳能光伏晶体硅片的切割领域,属于新能源概念。国信证券分析师方焱称,对专注于钢绞线、钢帘线研发与生产,技术积累较深厚的公司而言,进入切割钢丝领域有优势。

  3000吨或只是第一步

  福星股份公告称,目前已完成前期市场调研,正在研究切割钢丝前期工序现有设备的技术改造工作,预计项目年产约3000吨,2011年初开始建设。

  虽低于5000吨产能的市场预测,但一位曾涉足该行业的人士表示,由于多晶硅切割丝项目前期需要一定时间的调试,至少达到60%左右的成材率才能算初步成功,这或是公司前期少量投入的原因。若项目进展顺利,扩产将顺理成章。

  但恒星股份在增发预案中的评估较为保守,按照成材率50%~60%进行评估,即1.8吨~2吨可产出1吨。在价格上,分别采取7万元/吨和6.8万元/吨市场价格来评估,也远低于目前每吨11万元左右的市价。

  如果福星股份以60%成材率看,3000吨第一期项目将有1800吨的产出,该项目生产成本在4万元/吨左右,每吨利润按6万元计算,将带来近亿元净利润。

  市场现状怎样?据悉,今年我国晶体硅切割量在6万吨左右,切割钢丝的需求量在4万吨以上。《每日经济新闻》记者调查后发现,国内切割线供应商目前主要是江阴贝卡尔特,两条生产线年产2万吨左右;港股上市的江苏兴达国际目前设备尚在调试,稳定达到设计产能仍需较长时间。总体看国内超精细切割线实际产能尚未“供大于求”。

  地产之“盾”提供安全边际

  新能源成为福星股份进攻的“矛”,地产业务则是防御之“盾”。福星股份拿地模式主要是通过城中村改造一二级联动开发获得,具有成本可控、现金流占用少、开发周期弹性大的优点,这是其他公司不可模仿的。此模式有利于项目成本控制、现金流管理、获得更高的开发弹性,能建立起抗周期、抗风险的土地储备池。

  目前,公司共取得了8个城中村项目,合计730万平方米,平均楼面地价2500元/平方米,估计平均售价超过1万元/平方米,盈利能力强。

  仅考虑现有业务,华创证券分析师黄抒雁预计公司2010~2012年每股收益为0.63元、0.85元、1.3元。NAV为14.3元/股,当前股价折让达到20%,安全边际较高。上述预估是没有测算公司新能源业务溢价情况下的估值,若保守给予新能源项目40倍的估值,公司3000吨切割丝项目将增加至少30亿元的市值。

 

一些网友的分析:

 

一、给手足无措的有福星的散户一点建议。

做股票不要慌张。股票哪里只做一天呢?出现了阴线,就怕跌,出现了阳线就怕踏空。说到底,就是因为你不知道你为什么买这个股票。

所以我们散户大多数注定是一个悲剧,听着蛊惑人心的话,做着激动人心的事,追涨跌,试想你错失了多少因为你的恐惧与贪婪而损失掉的大牛股呢?

OK,废话不多说。简单分析福星

现在我就给你们说几个在这个点位,这个时间,这个价位买这个股票的几个理由!

1.名字不错,福星股票,对吧,首先福字当前,就感觉很舒服,别说迷信,股票也是人做的,说不定你遇到一个喜欢看风水看字的庄家呢?(开玩笑的可以当真的第一个理由)

2.福星股份周四的涨停主要原因是因为房地产的反弹。属于一种对自身指标的一种修复。大家可以去看看几乎地产股都是同一时间启动的。所以代表这这个时候的地产的安全边际是非常高的,房子卖的钱已经收入腰包,股价未能显示,你能保证房价能跌几年呢?房地产的估值严重偏低。等待大方企稳之时将会是最快反映的。

3.福星股份的业绩构成,大家敲打F10都能看到,房地产行业只占一半,之前有多少次在房地产板块异军突起的时候做过领头羊呢?为什么会在周四的时候突然就涨停呢?再仔细看看之前最近的一次涨停之后阴险调整,套了多少人呢?在接下来的几天里,基本上割肉离场了有不少,而周四的涨停解放了一大批的底部套牢盘。你认为主力会拉一个板,只是为了帮你出货么?

4.福星股份周四在房地产反弹涨停中另外一个促动的主要原因在于他的另外一个产业!多晶硅金属切割技术。不管会不会给公司带来多大的收益,至少这个是有故事可以讲的!可以供主力意的。多晶硅多么光亮的一个产业啊。能够折射出多少新兴产业,自己百度。

5.福星股份PE18.8你买了还慌张。这么业绩好的一只股票。002132恒星科技,做一样的东西!他多少的股价!PE多少。只是福星之前没有挖掘

以上就是简单的分析了。下面做给你理念上一课。

怕什么庄托,说什么主力出货。你就那么在乎这个几分钱。看看自己做的低抛高吸,有多少账户跑赢大盘的。心理阳光点,比什么都重要。不要在乎你看对了多少,要看你交易了多少!没有高抛低吸的技术就别做高抛低吸的事。捣来捣去,为证券公司,为国家打工而已!

看看PSY心理线,已经触底,散户差不多纠结了。这个股票,第一档14.5.第二档17.5.第三档21.5.第四档35以上了。这个是后话了。给你们一个大方向而已。

自己能赚多少,只能看个人技术了。

11.27南京独臂

 

二、网友125.76.85的分析

前有车后有辙。先有德赛电池,后有锂电池的炒作,才促成成飞集成的暴涨;先有横店东磁,后有稀土永磁的炒作,才促成太原刚玉的暴涨;先有莱宝高科,后有触摸屏的炒作,才促成深天马的暴涨;先有重庆啤酒、长春高新,后有生物医药的炒作,才促成华神集团的暴涨。先有恒星科技。后有多晶硅切割丝的炒作,才促成福星股份的暴涨。今年主流资金就是这个运作逻辑。拭目以待。

       以上仅是简单举了部分例子,大家可以自己去归纳总结。主流资金运作思路大致如此。先打造高高在上的一个标杆,树立一个炒作的题材热点,然后猛炒有这一题材的地位个股。现在恒星科技的标杆已高高在上,那么具有同样多晶硅切割丝题材的福星股份,就必然成为重点炒作的热门股票。

分析前面反弹失败的原因,主要就是大家对热剩饭、炒回锅肉已无兴趣,市场现在急需新的热点调动人气。具有新能源、新兴产业概念的多晶硅切割丝题材很有可能就是市场现在急需的这个热点。

福星本身基本面、业绩、成长性就不错,地产业务本身就不同于一般的地产公司,主要是策扶持的城中村改造项目,三季度四毛九的业绩相当优秀,年报会更加优异。再加上新能源、新兴产业的多晶硅切割丝主力,无异于如虎添翼。本身就已很优秀的基本面,再爆发出新能源的题材,想不井喷都难。

这个周末两天时间,把两市所有的股票,细细翻研了几遍,从公司基本面、题材、资金、价位、图形、热点、策、公司质地、成长性及发展潜力、市盈率、市净率等各个角度反复综合分析,实在找不出比福星股份更好的股来。本人选股向来都是从上述多因素、多角度、多纬度综合分析,用此方法选股,可能不一定选到成飞集成这样短线牛股,但严格按此方法选出的股票,几乎无一不是中长线牛股。从周线、月线来看,福星股份牛股形态毕露。跟本人今年做的两只股票天通股份、深天马非常相像。用此方法选出的股票,由于不自信,放跑了几只大牛股,尤其痛心的是莱宝高科,由于不自信,赚了点烟钱就出来了,错失了后面几倍的利润。不敢说福星股份与莱宝高科能有一比,但实在是翻遍两市再找不出更好的股票。尤其喜欢福星股份这个名字。

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